2月24日，北京彙昱資本顧問有限公司（以下簡稱“北京國管”）首筆境外歐元高(gāo)級債券在香港聯交所成功上(shàng)市，同時(shí)在法蘭克福公開市場(chǎng)報價闆挂牌并在中歐國際交易所（以下簡稱“中歐所”）準入交易。

本期債券是北京國管在國際資本市場(chǎng)的首次亮相，獲得(de)中國企業最高(gāo)發行(xíng)評級，融資規模10億歐元，發行(xíng)期限3年，最終發行(xíng)利率MS+80Bps，票(piào)面利率1.206%，創造了中資地方國企歐元債券單筆最大(dà)發行(xíng)規模和(hé)最窄發行(xíng)利差水(shuǐ)平。作為(wèi)2022年中資企業首筆投資級歐元債券發行(xíng)，吸引了來(lái)自歐洲和(hé)亞洲的各類高(gāo)質量、市場(chǎng)化投資人，機構類型覆蓋銀行(xíng)、基金（含主權基金）、保險和(hé)資産管理公司等。

2022年是中德建交50周年，本期債券作為(wèi)首筆在法蘭克福挂牌上(shàng)市的北京市屬企業債券和(hé)中歐所交易規模最大(dà)的歐元債券，彰顯了北京國管為(wèi)北京市與歐洲金融市場(chǎng)互聯互通(tōng)所做的積極貢獻，對北京國管未來(lái)進一步拓展國際業務，提升公司國際形象和(hé)影(yǐng)響力具有(yǒu)重要作用。

關于中歐所

中歐所是2015年首屆中德高(gāo)級别财金對話(huà)召開後，由上(shàng)海證券交易所、德意志(zhì)交易所集團、中國金融期貨交易所于法蘭克福共同設立，是國際市場(chǎng)首個(gè)專注于中國金融産品的離岸交易平台，緻力于在歐洲地區(qū)建成離岸中國相關以及人民币計(jì)價金融産品的交易、風險管理和(hé)資産配置平台。

關于北京國管

北京國管由北京市國資委全資直接持有(yǒu)，注冊資本人民币500億元，以國有(yǒu)資本投資與運營為(wèi)主業，以貫徹落實北京市委市政府戰略意圖、促進國有(yǒu)資本有(yǒu)序進退、實現國有(yǒu)資本保值增值為(wèi)目标，是目前北京市唯一一家(jiā)國有(yǒu)資本運營公司，保持國際三大(dà)信用評級機構标普/穆迪/惠譽“A+/A1/A+”（中國主權）境內(nèi)企業最高(gāo)評級。