3月14-15日，北京國管成功發行(xíng)2024年第二期中期票(piào)據，總規模25億元，采用雙期限品種回撥發行(xíng)方式。其中，10年期債券發行(xíng)規模15億元，票(piào)面利率2.81%，為(wèi)同期較好價格水(shuǐ)平；20年期債券發行(xíng)規模10億元，票(piào)面利率2.95%，創市場(chǎng)曆史同期限信用債票(piào)面利率新低(dī)。

近期，債券市場(chǎng)整體(tǐ)走強，超長債表現強勁。公司密切關注市場(chǎng)動态，及時(shí)啓動發行(xíng)項目，與主承銷商密切配合，合理制(zhì)定融資方案。本期債券充分運用雙期限回撥機制(zhì)，首次探索發行(xíng)20年期超長債券，在多(duō)輪引導的基礎上(shàng)，結合市場(chǎng)情況靈活把控各品種融資規模，争取最優發行(xíng)利率，進一步優化債務結構，控制(zhì)财務風險，保障公司資金鏈安全。

債券發行(xíng)過程得(de)到市場(chǎng)投資者的踴躍認購，覆蓋保險、基金、券商、銀行(xíng)等主要金融機構。10年期債券全場(chǎng)認購3.64倍，邊際認購2.50倍，20年期債券全場(chǎng)認購2.45倍，邊際認購3.38倍，充分體(tǐ)現市場(chǎng)機構對北京國管經營發展和(hé)信用資質的高(gāo)度認可(kě)，進一步提升了北京國管在債券市場(chǎng)優質發行(xíng)人的企業形象。

供稿：融資管理部

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